Agli inizi, Babbo Natale aveva un piccolo laboratorio e pochi elfi che lo aiutavano nel suo difficile compito diportare i regali a tutti i bambini, ma con il passare degli anni e l'aumentare dell'importanza del Natale è statocostretto a rinnovarsi. Ora infatti, tutti i suoi elfi migliori fanno parte della Santech, che costruisce ogni sortadi marchingegno in grado di aiutare Babbo Natale nel suo difficile incarico. Bernard, il nostro protagonista, hasempre voluto farne parte e quest'anno ha inventato un dispositivo eccezionale da mostrare alla Santech, maa causa di un elfo troppo curioso il marchingegno va in frantumi e la barriera che protegge il Polo Nord sirompe. Toccherà a Bernard proteggere il suo mondo e Babbo Natale dalle mire di Neville Baddington, che damolto tempo prova rancore verso Babbo Natale