Butch O'Neal era un poliziotto della Omicidi di Caldwell prima che diventasse amico e compagno di avventure dei vampiri della Confraternita, nel cui quartier generale si è stabilito. Si innamora di Marissa, una vampira troppo bella, troppo aristocratica, troppo raffinata per lui. Ma quando i lesser, nemici giurati dei vampiri, lo rapiscono e gli imprimono il marchio del Male, Butch scopre di essere un predestinato, e di possedere un'arma micidiale proprio contro i lesser. Potrà così essere ammesso nella Confraternita, ma prima dovrà superare terribili prove, in un viaggio senza ritorno che lo condurrà ai confini della morte, e sempre più vicino all'irraggiungibile creatura che l'ha stregato.